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    行业报告(下)

    (二)发展亮点
    1.物流标准化建设初见成效
    上海积极推动物流标准化建设,基本形成标准化托盘循环共用体系,探索建立农产品全流程物流包装标准化体系,逐步完善城市配送物流服务体系,积极构建上海城市物流标准体系。从“一块板”、“一辆车”、“一个筐”、“一个平台”等四方面入手,积极推动物流标准化建设。自2014年底开展物流标准化试点以来,24家企业计划投资共6.83亿元,目前已经合计投入5.15亿元。在一年的项目开展过程中,试点取得了成效,一是上海标准托盘循环共用体系初步形成。二是供应链效率提升。三是物流成本降低。四是初步建立了标准体系。 2.物流智能化建设成果丰硕
    洋山深水港是世界最大的海岛型人工深水港,也是上海国际航运中心建设的战略和枢纽型工程。洋山四期码头将建成陆域223万平方米、集装箱码头岸线2350米,可布置7个大型集装箱深水泊位,设计年通过能力初期为400万标准箱,远期为630万标准箱。目前,已完成调试的首批10台桥吊、40台轨道吊、50台自动导引车(AGV)将投入开港试生产,根据规划,洋山四期最终将配置26台桥吊、120台轨道吊、130台AGV。放眼全球,规模如此之大的自动化码头一次性建成投运堪称史无前例。
    码头建成后,洋山港生产作业环境将全面改善,码头装卸作业采用“远程操控双小车集装箱桥吊+自动导引车+自动操控轨道式龙门起重机”的生产方案,远程操控让驾驶人员可以在办公室内通过远程操作台控制桥吊和轨道吊;自动导引车让码头前沿的水平运输实现了无人化;生产管控系统让船舶和堆场计划、配载计划、生产作业路计划等全部交由系统自动生成,显著降低了码头各个环节的人力资源成本,实现了码头作业从传统劳动密集型向自动化、智能化的革命性转变,可以提供24小时全天候、高效、绿色、安全的服务。
    顺丰速运的分拣系统,对业务水平的提高起到了关键的作用。自动分拣系统能连续、大批量地分拣货物,分拣误差率极低,分拣作业基本实现无人化。它不单单提高了员工的工作效率,同时也让顺丰速运的员工工作更加轻松。自动分拣系统是先进配送中心所必需的设施条件之一,具有很高的分拣效率,通常每小时可分拣商品6000-12000箱。
    3.物流国际化战略取得进展
    上海物流企业主动对接国家战略,积极走出去参与国际物流的对接和建设。
    上港集团参与的两个境外投资项目,一个是比利时Apm码头泽布吕赫港项目,泽布吕赫港是亚欧航线的末端,为丝绸之路欧洲端的出海口,处于西欧、北欧航运体系的枢纽位置。另一个是以色列海法新港项目,海发新港辐射整个中东和东欧地区,全部建成后码头设计年吞吐量186万标准箱,占以色列全国集装箱吞吐量的三分之一左右,海法新港项目今年底明年初开工建造,预计2020年可提早开展运营。
    上海铁路局的单周常态化开行的中欧班列已达20列,浙江义乌铁路西站出发的“义新欧”国际班列,设立35个物流分拨点,8个海外仓,辐射34个国家。2016年往返运营101个班次,8178个集装箱标箱,从未有过一个空箱。
    4.物流信用平台建设稳步推进
    列入上海市信用建设的上海市物流企业信用平台,在市经信委、市发改委立项后,由上海市物流协会承担建设。2016年底,上海物流企业信用平台已基本建成。首批60家物流企业信用建档、300家物流企业信用录入。平台将发布企业信用情况,提供信用查询、咨询等信用服务。
    行业发展存在的问题
    (一)物流企业发展不够平衡
    2016年上海物流产业比上年增长6.3%,但大型骨干物流企业的发展不够理想。2016年,上海地区有A级物流企业182家 ,其中收入超过16亿元的5A级物流企业18家。行业中经营收入超百亿元的仅2家,营收千亿元以上的物流企业尚处空白。2016年中国物流企业50强中,上海仅有三家上榜,比2015年中国物流企业50强的四家上榜,有所减少。这与上海国际航运中心建设和长江经济带龙头地位的目标相比存在差距。
    (二)物流运行效率有待提高
    尽管发展城市共同配送取得了积极的进展,但离建设一个有序高效的城市共同配送体系的目标仍有较大差距。物流标准化的建设和应用在其推进的广度和深度上仍有很大的空间。公共服务平台的信息对接还存在诸多阻隔,信息孤岛仍未消除。所有这些都将阻碍上海物流运行效率的提升。
    (三)物流发展规划亟待清晰
    上海的城市环境综合治理有效地改善了人民群众的居住环境,也使一部分物流企业的经营场所发生了变动。由于政府的物流发展规划不够清晰,使得这部分物流企业处于一种不知所措,盲目投资的境地。
    政府要充分考虑城市区域功能调整后的物流设施和功能补充完善。在制定城市物流发展规划和布局的同时,要有清晰的配套政策,确保规划落地。
    五、行业发展展望
    (一)物流业务的结构将产生变化
    随着供给侧结构性改革的深入推进和去产能、去库存力度加大,原先占比较大的大宗商品物流和传统制造业物流的业务需求将逐步减少;随着消费结构升级,消费对GDP的贡献占比增加,与人民生活息息相关的快速消费品的物流业务需求将不断释放,细分领域中的电商物流、快递物流、冷链物流将持续快速增长。
    (二)物流运行的成本将持续上升
    上海原有的物流用地随着城市扩张和功能调整正在逐步缩减,新的物流用地资源紧缺,获取难度增加,土地成本增加;环境治理压力不断加大,企业节能减排约束不断增加,企业运行成本增加;企业“用工荒”,加剧了人工成本上升。如此种种上海的物流业的运行成本将逐步走高。
    (三)改革创新和科技革命将对物流业产生巨大影响
    “大众创业、万众创新”风起云涌,催生大量新的业态新的模式。互联网+引导物流业与互联网深度融合,加快产业互联网改造,提升发展动能。物联网、云计算、大数据、区块链在物流领域的应用效果逐步显现,智能仓库、仓储机器人、无人驾驶、无人机配送将持续推动物流企业进入全新发展阶段。
    (四)物流发展环境将持续优化
    “物流业发展规划”的实施,“互联网+高效物流“和“物流降本增效“的推进,无车承运人试点后要求税收、保险制度跟进。车型标准化促进组织优化、技术改造和装备升级,物流安全监管约束将进一步增强。“放管服”改革提高政府治理能力和政策实施效力。进一步放松行业管制和政策约束,优化提升服务,切实推动已有各项政策真正落地。
     
    六、 行业发展建议
    (一)完善政策措施
    为了推进物流产业的发展 ,国家和市政府出台了一系列规划和政策措施,这些规划和政策措施需要与之相配套的实施细则,才能保证更好的贯彻和落实,这些实施细则恰恰是行业和企业最关心最期盼的。尽快推出规划和政策的实施细则,保证规划政策的及时落地,将有利于行业和企业的对接和操作,更好发挥政策效应,推动产业发展。
    在城市化发展和城市区域功能调整中,原有的物流园区、物流基地、物流企业也将面临调整和搬迁。有关部门在规划时和实施中,要充分考虑物流产业对经济发展和社会民生的重要支撑作用,在整体上对物流基础设施的布局要有一个清晰的、可操作的规划方案。做到物流基础设施与经济社会民生和城市功能需要相匹配。
    (二)通过加强统计监测推动物流效率提高
    上海的物流产业已经成为推动上海“四个中心“建设和现代化国际大都市建设的基础性支撑性产业,为了进一步提高物流运作效率和化解物流企业发展的不平衡,需要运用统计监测的方式,发现问题,提出建议,引导发展。对上海物流运行进行统计监测既是政府制定政策的需要,也是行业和企业发展的需要。目前全国许多省市都开展了物流运行统计监测,定期发布物流统计公报,上海的政府有关部门和行业协会、相关研究机构要通力合作,加快步伐,尽快填补这个空白。
    (三)发挥协调机制作用
    物流涉及的部门多,领域广。市推进现代物流发展领导小组成立以来,形成了政府相关部门和行业协会联合共商、协调推进的新机制,取得了积极的成效。要进一步发挥这一协调机制的作用,会议要定期召开,要情要经常沟通,政策要先期酝酿,举措要合作共为。
    (四)加强合作联动
    “一带一路“作为国家战略,是城市物流发展的推动力,将带来沿线城市的物流规模迅速扩大和物流基础设施的大规模建设,上海作为国家级物流节点城市和长江流域的“龙头“,将在“一带一路“国家战略中发挥更大的作用。物流企业要着眼国家战略,顺势而为,在走出去发展中,密切合作,加强联动,优势互补,在国家战略引导下实现新发展、新跨越。
    (五)坚持质量、诚信为本
    服务质量和企业信用是物流企业的生命线,企业要坚持质量为先,对标行业先进和国际先进,提出追赶目标和措施,以问题为导向,找出不足和差距,补齐短板。提升服务质量,保障消费者权益,承担企业的社会责任。守法经营,信守承诺,更好的服务社会和民生。
    、附件一  物流创新案例
    无车承运人信息化应用案例
    上海申丝企业发展有限公司(以下简称上海申丝),以“无车承运人”轻资产模式实现平台化经营,是一家跨国经营的国有上市公司的控股企业。上海申丝前身创建于1996年,注册资本人民币17882万元。经过20年的快速发展,业务以公共路快运、仓储配送、电商调拨等为主导,以家电物流为平台,以货源车源整合为核心,以多级网络为依托,为客户提供专业化的一站式综合服务,是中国物流百强及AAAA级物流企业。
    上海申丝现拥有遍布全国的五十多个分支机构,上百条公路快运线路,近2万台可控车辆资源。公司贯彻严格的ISO质量控制体系,提供高品质的物流服务,采用先进的物流信息系统,定制一体化的综合物流解决方案。
    2017年,上海申丝被选为上海市无车承运人试点单位,利用物流信息系统的优势对于无车承运人的模式进行探索和创新,将真实业务细化到每一车,全年10万单整车业务全部上线,提供给中国物流产业无车承运人的信息化的真实案例。
    1.无车承运人信息化  
    在物流平台信息化建设实施之前,存在如下问题:
    (1)信息孤岛,无法形成整体调度能力
    各个运营团队在自己的区域内独立运营,形成了信息孤岛,所有的信息不能汇集到一个有效的平台,无法形成整体调度能力。
    (2)车辆粘性差,结算周期长
    信息化建设前,司机的核算周期很长,导致黏性很差。
    (3)财务的合规性与无车承运人法律风险
    社会车辆进行运营后财务无法合规是物流行业内的一个通病,社会车主与物流企业之间的法律关系也不清晰。现物流行业下游个体车辆的供应商无法提供发票,已是行业内存在的问题。企业在进项方面存在较大的问题,同时社会车主的劳务费均无法缴纳。
    2.信息化建设组织、推进和深入
    上海申丝的信息化建设自2003年开始搭建全国信息平台开始,到2015年已经迭代了第四版,这一信息平台以ORACLE的OTM系统为底层框架,针对中国物流和运力短租模式的实际情况进行了二次开发,同时增加了撮合、集采、金融增值服务,覆盖了第三方物流企业的整个价值链体系和增值环节。
    考虑到运力短租模式下,整体社会司机的流动性比较大,而且装货地点不固定,文化程度不是很高并且对电脑不熟悉,为确保司机的个人信息得到保护并为能供应商提供可靠货源,以及客户的需求,上海申丝开发了微信端的移动应用。
    上海申丝此次信息化建设共分4个阶段,分别是核心业务系统上线阶段、交易平台搭建阶段、集采与增值服务上限阶段和平台外延和下沉阶段,现在第二阶段已经完成,第三、第四阶段已经在开发阶段。前3个阶段是以申丝为核心搭建自身强大的信息系统,最后一个阶段是针对现有的第三方物流企业,做成SAAS的模式,推进中国第三方物流企业整体的信息化水平提升。

    图:  信息系统构架

    3.信息化主要效益分析与评估
    (1)无车承运人平台增值服务能力
    申丝货运平台中设有客户平台,供客户以及供应商提出建议或者不满的地方进行投诉,或直接联系客服,客服人员会第一时间反馈以及解决问题。

    图:  客户询价系统

    为了让会员车辆有更好的运输保障,上海申丝为会员车辆提供了投保服务,无论车辆保险是否到期,通过微信公众号随时随地可询问本年度任何险种的保险报价(团车价),出险后为会员司机排忧解难,并帮助会员司机进行快速理赔。、
    针对供应商的车主服务环节中设有货源大厅、结算中心、个人中心和业务入口,货源大厅每日会实时更新货源信息,在这里会员司机可以第一时间寻找适合自己的货源。

    图:  整车供应商运力撮合平台

    在在线结算中心,会员司机可以在此处查看自己的结算信息,有无出入,也可以看到自己的结算进程,在此处可以根据自身状况,在线提交进行闪电付的申请。
    在供应商的个人中心,会员司机在这里注册、更改自己的结算信息,填写发运路线,绑定自己的车辆,查看自己的里程值详情以及好友之间进行里程值的相互转赠,还可以参加上海申丝组织的各项活动
    司机进入业务入口,会员司机进行事故报案,会有专门人员第一时间进行解决处理,还可以进行回单签收管理、查看。服务号更好的为客户、供应商提供了各项周到的服务体验,更好的服务于客户,增加供应商的黏性。
    上海申丝订阅号分为卡车司机频道与物流精选频道。
    微信端移动应用,实现了办公一体化,更好的服务客户,也增加供应商的黏性,为客户提供了透明化的服务,为供应商提供了大量的货源以及关怀,更方便、简化了现场业务办公的流程,是数据及时准确地进入系统。
    (2)无车承运人社会车辆平台结算体系
    上海申丝在微信平台设计了闪电付的申请以及各种查询应用功能,以最简便操作的形式展现给司机,确保每位司机都可以在最需要的时候,申请闪电付。
    车主驾驶员根据签署协议将货物运输到指定地点后,将回单交付至相应项目组,有专职人员进行审核,核对无误将提交制单流程。由项目经理审核通过后车主可在微信端车主服务栏结算中心内看到此单据提交闪电付,上海申丝将在2个工作日内会将余下的未结运费支付给车主注册信息的卡号内。
    车主一旦申请闪电付,他会实时查询闪电付的进程,闪电支付过程中,在各个环节都会给车主推送模板消息,让司机有更好的服务体验。
    车主可以在发车时预约闪电付,也可以在回单审核后提交闪电付,所有的闪电付由司机自己的微信号操作提交,任何其他人无权操作闪电付,这样确保司机的资金安全。
     
    图: 闪电付流程
     

    车主可在手机车主服务的结算中心中,查看自己已经审核通过的协议,并点击申请闪电付,即可操作成功,简单快捷。闪电付1-2个工作日即可收到货款,不仅为急需资金的供应商提供了方便,帮助供应商及时渡过资金周转困难期,还更好的保证了供应商的权益。
    (3)无车承运人模式推广
    中国整车运力的90%掌握在个体车主手里。根据我们的调研,他们理想的物流公司是业务量均衡、结算迅速、价格从优、线路稳定。在这些选项中,他们的首选选项是结算迅速和业务量均衡。所以他们希望与物流公司形成长期的合作关系。而熟关系的形成过程中,也伴随着各种交易费用的产生,这些隐形的成本占整个物流费用的15-20%。往往司机为了维护熟关系,要拿出利润的50%甚至更多来打通关节,这些成本其实是无效的。
    在互联网快速发展的今天,互联网的技术手段,完全能够为我所用,但作为物流公司,内部的管理整合尤为重要,运力短租模式的构建,首先是盈利模式和顶层架构的确立,其次是企业内部管理流程的重组,最后是信息系统的建设。
    上海申丝90%的业务是整车运输物流业务。如何打通底层司机,与司机建立良好的互动关系,取消中间层,是上海申丝构建盈利模式的关键。现有的中间层主要是各类的黄牛把持车价,利用信息的不对成性来谋取中间利益。所以必须通过结算环节的管控来取缔中间层,将结算费用直接打给司机,而不是打给中间黄牛。通过与司机的互动,来提高司机的黏性,发现司机的痛点是资金的结算问题和诚信问题,上海申丝因势利导推出闪电结算,通过与建设银行的合作,发行了上海申丝联名卡,银企直连,解决了司机的现金流,使司机真正能够离开中间层,与上海申丝直接形成合作关系。
    通过运力短租的模式,上海申丝真正将无车承运人的理念落地,通过油卡领料,ETC过桥过路费预付等方式,批量直接采购,以降低司机的综合成本,也使司机的收入有所上升。并通过与司机进行联合投标的模式,迅速扩展业务。这种模式既规避了许多物流企业使用社会车辆进行运营后财务无法合规的通病,也明晰了社会车主与物流企业之间的法律关系,帮助车主缴纳劳务报酬的税费,使车主的收入合法合规。
    (4)无车承运人信息化过程中的主要体会、经验、教训
    运力短租模式可以有效的减少中间环节,同时针对司机无法开票的情况,创新业务模式,使整个运作过程合规合法合理。运力短租模式能够通过油料集采、运力回程等模式,增加司机粘性,降低司机成本,与司机形成稳定的强合作关系。通过闪电结算,直击司机痛点,从而提升了司机的资金使用效率,让司机专注于自己的运营。通过申丝货运网,为司机提供保险、轮胎、保养等增值服务,创造新的服务空间。通过微信端的社交功能拉近与司机之间的距离,了解司机心声,帮助司机解决实际困难。闪电结算对企业自身资金链要求较高,需要很强的资金筹措能力和调配能力。
    (5)应用推广意义
    上海申丝基于“互联网+物流”的理念,在2014年年底启动了战略转型。这一案例是基于此次转型过程及申丝货运网的运营成果所撰写,可以说是传统的大型第三方物流企业在“互联网+”改革浪潮中的一次勇敢尝试,是无车承运人信息化实践的较为成功的案例。
    这一案例对于传统的第三方物流企业业务转型起到很好的借鉴作用,对于利用互联网技术来减少物流交易环节的交易成本,减少信息不对称的现状,具有现实意义。
    关于物流行业信用信息平台建设案例
    上海市物流协会应用第三方专业机构关于行业信用信息共享平台研究成果,在上海市经信委社会诚信体系支持专项资金支持下,实施了“上海市物流协会信用信息共享平台建设”(以下简称:“行业共享平台”)试点,经过协会秘书处与会员企业共同努力,圆满完成试点工作计划任务目标,于2017年10月通过项目验收。
        1.政策依据
    (1)国务院《社会性用体系建设规划纲要(2014-2020年)》(国办发[2014]21号),将行业信用信息共享平台列入社会信用信息系统。
    (2)民政部8部门《关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见》(民发[2014]225号),明确要求行业协会商会建立企业信用档案制度,引入第三方评级机构开展信用评估,做好培训和宣传。
    (3)《商务部关于加快推进商务诚信建设工作的实施意见》(商秩函[2014]772号),要求加快推进商务诚信建设工作。
    (4)商务部、国资委于2015.8.5联合印发了《关于进一步做好行业信用评估工作的意见》,加快构建以行业组织为主体、第三方机构为支撑、企业广泛参与、政府指导规范、社会监督保障的“五位一体”行业信用体系。
    (5)国务院2016.6.15发布的《完善守信联合激励和失信联合惩戒制度 加快推进社会诚信建设指导意见》和2016.6.16《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》,进一步强调了行业诚信建设的必要性和迫切性,增强了文件的操作性,并落实到了公平竞争制度具体事项。
    (6)国务院十部门2016.12.29印发的《行业协会商会综合监管办法》(发改经体〔2016〕2657号。)要求建立协会商会信用承诺制度,鼓励协会商会与具备资质的第三方信用服务机构合作,对会员的信用状况进行第三方评估,完善会员信用评价机制。
    2.共享平台的基本定位
    (1)共享平台的作用地位
    《规划纲要》设定我国信用信息系统由公共信用信息平台、人行征信平台、行业信用信息共享平台、征信系统信息平台四平台构成。公共信用信息平台归集公共信用信息,表现为信用主体信用行为的正面和负面历史记录;人行征信平台归集金融信用信息,表现为信用主体金融正面和负面交易记录;行业信用信息平台归集信用风险信息,表现为企业信用风险预期记录;征信系统信息平台即机构间业务档案交换平台。四平台是信用信息多元供应系统,各平台之间不可替代,各司己责,做好各自系统内信息生成、供应。
     
    “四平台”关系示意图:
     
     

    (2)共享平台信息运行规程
    共享平台建立基础数据库及服务中心。基础数据库由核心数据模块和辅助数据模块,企业信用档案为核心数据模块,信用评估应用信息为辅助数据模块。辅助数据模块一般包括:企业源信息、协会管理源信息、环境信息、公共信用信息、金融信用信息、网络信息等。其中,信用信息运行规程如下:
    行为信用信息形成机制
    信用风险信息及其形成机制
    信用档案数据更新(信息保鲜机制)
    (3)共享平台信用信息的应用
    行为信用信息的应用
    行为信用信息是信用主体开展社会经济活动的前置条件。行为信用信息推广应用的前提条件是易查、公平和惩戒的制度安排。行业协会商会重点用于自律管理,为会员企业商务活动、合作和交易提供信用支撑,为会员企业执业资质和个人从业资格前置条件审查提供依据,为政府部门行政事项受理和监管做好信息共享制度安排。
    风险(市场)信用信息应用
    风险(市场)信用信息指标体系表达了信用主体的守信意愿和践行能力,或债项的偿债能力,是信用投放决策(投放数量、期间、价格、保证)的重要依据,其普遍应用的基础是信用风险定价机制和风险(市场)信用信息产品标准化。
    信用信息(产品)的应用
    重点从四个方面增强信用信息产品做地位,一是发挥行为信用信息产品在评审中的一票否决作用,二是让风险信用信息产品成为经营和资源配置决策的主要依据,三是使信用档案成为行业协会
    创新管理、行业自律、技术创新、产业发展的利器,四是运用信用分类推进政府部门管理创新和监管联动。
        3.行业共享平台的功能设置和组织架构
    (1)行业共享平台的功能设置
    共享平台功能按照信用信息系统平台应具备的功能和政策目标功能要求设置,具体如下图所示。
    共享平台功能:
     
     
     
     
     
     
    共享平台的政策功能:
     
     
     
    (二)共享平台的组织架构

     
    共享平台由基础数据库和服务中心组成,基础数据库和服务中心分线运行和分线管理,最终形成两个独立法人机构。分述如下。
    服务中心
    业务功能:
    A.查询业务。包括:自主查询,即企业查询自己的信用档案和相关辅助模块信息;授权查询,即被授权人查询授权人信用档案和相关辅助模块信息;公开查询,受理对可以公开的信用信息的查询。
    B.公示业务。包括:协议公示的信用评估等级和信用分类等级;信用指数和产业指数;政策、法律、监管、自律及各类资源行情等环境信息。
    C.订制业务。包括:企业订制,行业协会订制和政府部门订制,金融机构订制,其他社会主体订制。
    D.变更业务。包括:数据更新业务,即因企业综合信用状况在评级结果有效期满或有效期内相关因素发生变化后,实施跟踪评估,调整信用等级、分类等级和更新信用档案数据项的业务;更正业务,指发现企业误报、漏报或平台录入出错时,采用更正评估方式,对信用等级、分类等级和信用档案数据项进行调整的业务。
    其他功能。包括:平台简介,文件和表式上传和下载,实名举报(平台工作人员违规违法行为、企业不实信息和失信行为),展示和推广,联系方式,建议和反馈(实名制),链接导向。
    基础数据库
    数据管理规范:
    A.信用档案模块数据项:统一社会信用代码、企业名称、信用评价等级、信用分类类别、建档日期、变更记录,基本素质、经营管理、财务状况、发展前景、公共记录、行业纪录状况。
    B.行业指数模块数据项:信用指数,产业指数。
    C.数据辅助模块数据项:企业源信息、行业管理源信息、公共和金融信用记录、数据中间体。
    D.环境信息模块数据项覆盖但不限于:政策、法规、自律、监管、创新、金融、信用、技术、资源配置、供需、成本、价格、质量、安全、环保、节能、统计(指行业专项统计)等领域,根据具体行业特点、协会的管理需要和信息环境作增删。
    4.展望
    (1)首先,需认定各行业协会分别建立共享平台的必要性
    (2)其次,需认定行业共享平台联盟的必要性
    (3)效益分析
    主要体现在三个方面,一是加快了社会信用信息系统建设进程,填补了我国信用信息系统空白,是本市社会信用体系建设的里程碑事件;二是“共享平台联盟”组织形式可有效实现“自主性和整体性”双重目标,具有示范作用,可推广复制,对本市各行业协会共享平台快速、健康发展具有引领作用;三是进一步完善了企业信用数据基础,为政府创新、行业协会职能创新、企业创新发展,为资源配置和科技创新,提供不可或缺的信用支撑。
    365me工业品电商平台助力企业升级案例
    1.平台特色与功能
    365me工业品电商平台(www.365me.cn),是一个专注于提供企业销售、供应、金融结算、仓储、物流服务等在内的社会级、第三方电商平台。如供应商网上开店、集成采购服务、仓储物流服务和供应链金融服务等,通过平台整合供应商资源和采购商资源以及供应链上各相关方、各环节的动态运营信息,实现企业各项服务的精准化、智能化、柔性化。
    365me与其他的工业品电商平台相比,有三个显著特点:
    第一,平台链接上游企业,帮助其依托互联网精准化向目标客户推送各类服务和产品,有效满足各类生产需求。
    第二,平台链接下游企业,帮助其依托互联网智能化寻源询价、高效率下单采购。
    第三,平台自身依托互联网技术和运用,为上下游企业提供柔性化解决方案。如平台优先支持集成服务商运作;平台和银行合作引入供应链金融,支持符合工业品特点的各类结算;平台和各类物流企业合作,为制造业供应链管理提供最后一公里物流服务。
    目前,365me平台已经有40多万个SKU、上千个品牌上线运营。
    2.创新模式与收获
    365me工业品电商平台助力企业在采购、销售、物流、资金结算等过程中转型升级,通过整合社会各类资源以及线上线下提供增值服务,对企业传统的MRO、JIT、VMI等三种采购模式运用互联网+这个工具实施改造。在运用365me平台推进采购新模式的过程中,爱姆意同时也十分注重做好相关合作伙伴企业的“一把手”和“第一线”的工作,如今有了以下实实在在的新收获:
        (1)企业的线下碎片化信息被整合成线上全过程、全场景、全系统的信息。
    (2)企业的采购和物流费用的付款,企业管理者可以在平台上随时调看、分析信息,避免损害企业利益的事件发生,保持决策的客观性、准确性。
    (3)企业采购有了平台依托。
    (4)365me工业品电商平台正在积极推进大型制造业集团企业集中采购事项。
    (5)365me工业品电商平台正在积极推进与国际著名品牌商销售渠道集中管控合作项目。
    (6)365me平台独创的“会员法人代表银行信用卡绑定采购”结算模式,是365me平台与工商银行合作,在预定的56天之内,为采购商提供不超过1000万的货款贷款。
    3.跨区合作与突破
    (1)平台能级的突破。365me定位重度垂直的工业品电商平台,
    (2)跨界跨域的突破。培育区域性的供应商和集成服务商,使其成为爱姆意的城市合伙人。
    (3)交易手段的突破。通过为企业提供便捷的交易方式、完善的交易数据、客户管理系统等互联网工具,吸引大量企业将交易从线下搬到线上。
    (4)管理方式的突破。365me工业品电商平台为城市合伙人提供三类服务:一是技术类服务,二是营销运营类服务,三是资源与规则类服务。
    (5)技术工具的突破。365me平台同时支持PC端和移动端(iphone和安卓),瞬间可容纳十万次级别的上网点击,平台各项功能模块软件都可以在PC端、移动端下载,云服务,与华为合作有150台服务器。
    逆向物流创新和指数系列发布案例
    1.背景:来自逆向物流的挑战
    逆向物流既是循环经济的基础和核心环节,也是绿色物流的具体体现。逆向物流至少在4个方面支撑和推动了循环经济的发展。第一,逆向物流充分贯彻了循环经济“减量化、再利用、资源化”原则;第二,逆向物流有利于循环经济中的环保目标;第三,逆向物流系统的构建有利推动了循环经济实践;第四,逆向物流为消费者参与循环经济活动提供了必要的平台。
    我国逆向物流现阶段主要问题有:国民珍惜资源和环境保护的意识薄弱;再生资源回收利用的激励机制和政策没到位;企业高层未能重视,缺乏有力支持;逆向供应链风险交大,缺乏管理能力。这些问题都直接影响到逆向物流系统运行的绩效优劣,阻碍了循环经济的健康发展,关系到我国可持续发展的根基。
    2.逆向物流的商业价值发现
        我国在2006年的国家标准《物流术语》(GB/T18354—2006,定义2.32)中提到,逆向物流(Reverse Logistics)是指物品从供应链下游向上游的运动所引发的物流活动。
    华为公司早在数年前就成立了逆向物流部门管理产品逆向供应链,不断提升产品质量和客户满意度,并回收了大量有价值的零部件。苹果公司继美国成功地为消费者提供逆向物流回收服务和以旧换新计划后,于2015年在中国开始实施该项目,并从废旧iPhone、iPad和Mac中回收了2204磅(约1吨)黄金,价值约为4000万美元。顺丰与必要商城(C2M模式)合作推出的逆向物流“一键退货”功能就为电商消费者带来了良好的售后快递体验,提升了客户再次购买意愿和粘合度。而专注服装逆向物流十余年的北京众诚一家公司则是国内最早一批掘金“第五利润源”逆向物流的领先企业,该公司每年的逆向物流处理量超过3000万件。
    3.机动车作为上海市逆向物流指数首次发布的产业
    2015年我国汽车保有量达到1.72亿辆,在未来较长一段时期,汽车市场仍将具有很强的增长潜力。汽车市场规模的不断扩大,给我国报废汽车回收拆解行业发展带来到了新的机遇与发展空间,行业发展已经进入转型升级的新阶段。
    近十多年来,上海报废机动车回收拆解行业取得的发展成就,为“保障道路交通安全、促进资源再生利用、提升公共服务水平、强化政府有效监管”做出了应有的贡献,并主要体现了以下五方面特点:
    (1)行业体系逐步转向“收拆合一”模式
    上海市建立了“1+4+1”的报废机动车回收拆解运营体系。“1”代表上海机动车回收服务中心,专业从事报废机动车回收服务;“4”代表四家专业从事处置报废机动车、销售回用件及再生资源综合利用的报废机动车拆解企业。“1”代表一家从事处置报废机动车“五大总成”的破碎企业。
    (2)行业稳步发展
    经过多年发展,上海市报废汽车回收拆解行业已经具备了一定规模。2015年,上海市报废汽车回收拆解企业共有7家,营业面积约260000m2,从业人员498人,共计收车31966辆。
    (3)行业监管、行业自律能力不断加强
    上海市商务委投资建设的上海市报废机动车回收拆解服务监管平台已经投入运营,将有效加强对行业的事中、事后监管。
    上海市成立了再生资源回收利用行业协会报废汽车专业委员会。促进了上海市的报废汽车回收拆解行业有序发展。
    (4)行业信息化水平显著提高
    上海市报废机动车回收拆解服务监管平台已经上线试运行。监管平台由上海市商务委投资建设,市商务委委托市商务行政事务中心负责平台的运营管理,市商务委、市公安局、市环保局做好试运行期间的业务指导工作。
    (5)企业技术设备水平得到提升
    回收拆解企业通过引进现代化技术和设备来提高报废汽车拆解水平,注重环境保护,提高再生资源利用水平,除了拥有传统的生产加工设备以外,也逐渐添置了一些现代化的生产设备。
    4.逆向物流指数系列—机动车
    逆向物流是指由于产品使用寿命原因对报废产品进行回收、处置、资源再利用或产品包装回收等产生的物流,其指数的大小,体现循环经济、绿色物流发展状况的好坏。构建逆向物流的价值指数就能反映逆向物流企业持续发展的动力大小。英文名称为“Reverse Logistics Index”,英文缩写“RLI”
    根据行业经验以及从数据的可获得性角度,对机动车主要分为:小客车、大客车、小货车、大货车。
    机动车逆向物流指数系列由机动车回收指数、机动车回收发展指数、机动车回收价值指数、预期回收拆解能力指数、实际回收拆解能力指数构成,其含义如下:
    (1)机动车回收指数(ZRI)。是指回收拆解企业机动车实际回收占预期回收的比重,取值在0—100之间,数值越大表示机动车回收状态越好,逆向物流受控越好。理论上,回收指数值的最好情况为100。
    (2)机动车回收发展指数(ZFI)。是指本期回收指数相对上期回收指数提高的百分点,反应回收拆解企业机动车回收状况的变化趋向,或机动车回收受控状态的变化趋势。取值为正表示趋势变好,取值为负表示趋势变差,取值为“0”表示回收状况没有变化,与上期持平;指数越大表明回收发展趋势越好。
    (3)机动车回收价值指数(ZRVI)。表示回收单位机动车带来的价值增值。指数值越高,回收动力越大。机动车回收拆解企业都有各自的盈利临界点,单位车辆的价值增值(必须大于0)和回收规模,可综合判断是否超过各自的盈利临界点。
    (4)预期回收拆解能力指数(PI)。是指环评达标企业机动车的设计拆解能力满足预期回收拆解需要的程度。用PI表示,PI=100表示设计拆解能力正好满足预期回收量拆解需要,PI越大则满足预期回收需要的能力愈强。
    (5)实际回收拆解能力指数(PI)。是指环评达标企业机动车的设计拆解能力满足实际回收拆解需要的程度。用PI表示,PI=100表示设计拆解能力正好满足实际回收量拆解需要,PI越大,则满足实际回收需要的能力愈强。
     
     
     
     
    5.机动车逆向物流指数及分析
    (1)机动车回收指数的历史比较分析

        历年总回收指数情况统计
    (2)机动车回收发展指数的历史比较分析

        历年总回收发展指数统计
    总的来看:上海市报废机动车回收发展还有很大空间。从发展状况看,上海市机动车回收总体发展趋势向好,但各车型之间存在差异:
    政府对报废机动车的回收补贴政策对报废机动车回收影响较大,但各车型对不同的政府回收补贴政策的敏感度有差别。
    (3)机动车回收价值指数分析
     


        历年机动车总回收价值指数统计


        各类机动车回收价值指数
    (4)机动车回收拆解企业能力指数

     
     
    预期回收拆解能力指数PI
         历年预期回收拆解能力指数

         历年实际回收拆解能力指数
    6.总体分析
    (1)总的来看,目前上海市报废机动车回收指数不高,相当部分预期报废机动车没有回收到有资质的回收拆解企业中,报废机动车回收的市场潜力巨大。相对而言,小客车回收状况较好,小货车回收状况较差。
    (2)从发展状况看, 2014年之前,发展趋势增加,2015年及以后有所下降,下降趋势逐年减小,不影响上海市机动车回收总体发展趋势变好;但各车型之间的发展增速上存在差异:小客、大客、小货、大货机动车回收趋势与总体发展趋势近似,但在趋势变化的拐点上略有差异。
    (3) 政府对报废机动车的回收补贴政策对报废机动车回收影响较大,各车型对政府不同的回收补贴政策的敏感度存在差别:不区分吨位的政府回收补贴政策对小客车的回收影响较大;区分吨位的政府回收补贴政策对大客车、大货车的回收影响较大;小货车对政府补贴政策的敏感度要小一些,回收量也受政府补贴政策的影响。
    (4)总回收价值指数在2011—2015年出现明显的下降,企业的单位车辆利润空间在变小,尽管2016年的总回收价值指数有小幅度的回升,但价值空间还是不大。各类机动车的回收价值指数趋势与总回收价值指数趋势相同,但各类机动车的回收价值存在一定的差异,企业可以根据自身的发展情况,进行针对性的回收。
    (5)近两年来,上海市机动车回收拆解企业的设计拆解能力得到极大提高,虽然目前机动车回收拆解企业的设计拆解能力还不能满足预期回收车辆的需要,但远远大于实际回收车辆的需要。设计能力相对实际回收车辆的能力过剩,导致回收企业严重吃不饱。
    、附件二 全国物流行业先进集体先进工作者和劳动模范
    (一)2016年5月23日,人力资源社会保障部、中国物流与采购联合会表彰全国物流行业先进集体先进工作者和劳动模范此项评比表彰活动是经中央批准,由全国评比达标表彰工作协调小组批复的全国性物流行业的评比达标表彰活动。
    1.全国物流先进集体(排名不分先后)
    上海畅联国际物流股份有限公司
    上海卡行天下供应链管理有限公司
    上海国际机场股份有限公司安检护卫保障部货运检查科
    2.全国物流劳动模范(排名不分先后)
    孙拥军  上海市浦东汽车运输有限公司驾驶员
    龚慧珍  上海北芳储运有限公司行政部经理
    董建全  上海东方久信集团有限公司仓储四部经理
    周建飞  上海市圆通快递长宁区圆通业务主管
    丁月莉  新杰物流集团股份有限公司总账会计
    宋加军  上海荣庆国际储运有限公司安全经理
    黄家斌  上海海烟物流发展有限公司物流管理部经理政工师
    张广亮  上海景鸿航空地面服务有限公司库区主管
    李元明  百事汇通公司快递业务员
    钱荣卿  上海佳吉快运有限公司集团总经理
    2016年8月,中国交通运输行业协会表彰2016年度全国先进物流企业,这是经中央批准,由全国评比达标表彰工作协调小组批复的全国性物流行业评比达标表彰活动。
    1、2016年度全国先进物流企业名单排名不分先后)
    1 上海九州通医药有限公司
    2 上海万家物流有限公司
    3 上海万航国际物流有限公司
    4 上海久信国际物流公司
    5 上海山汉国际物流有限公司
    6 上海中外运国际货运代理有限公司
    7 上海中石化工物流股份有限公司
    8 上海元初国际物流有限公司
    9 上海东泽国际物流有限公司
    10 上海北芳储运集团有限公司
    11 上海史必诺物流设备有限公司
    12 上海市浦东汽车运输有限公司
    13 上海市联运有限公司
    14 上海汉唐物流服务有限公司
    15 上海申丝企业发展有限公司
    16 上海亚太国际集装箱储运有限公司
    17 上海亚东国际货运有限公司
    18 上海交运日红国际物流有限公司
    19 上海华星国际集装箱货运有限公司
    20 上海亨利达国际物流有限公司
    21 上海医药物流中心有限公司
    22 上海佳吉快运有限公司
    23 上海奔祥物流有限公司
    24 上海宝英航运有限责任公司
    25 上海宝湾国际物流有限公司
    26 上海松浦港务有限公司
    27 上海欣海报关有限公司
    28 上海经贸国际货运实业有限公司
    29 上海郑明现代物流有限公司
    30 上海金山石化物流有限公司
    31 上海青旅国际货运有限公司
    32 上海顶通物流有限公司
    33 上海神东船务有限公司
    34 上海美设国际货运有限公司
    35 上海虹迪物流科技股份有限公司
    36 上海海博供应链管理有限公司
    37 上海造集互联网科技有限公司
    38 上海高信国际物流有限公司
    39 上海盛辉物流有限公司
    40 上海富鹰物流股份有限公司
    41 上海惠尔物流有限公司
    42 上海景鸿国际物流股份有限公司
    43 上海晶通化轻发展公司
    44 上海新英源物流有限公司
    45 上海德威集装箱运输有限公司
    46 上港集团物流有限公司
    47 中通快递股份有限公司
    48 中菲行国际货运代理(上海)有限公司
    49 东方海外物流(中国)有限公司
    50 东华集装箱综合服务有限公司
    51 东森企业发展(上海)有限公司
    52 申通快递有限公司
    53 希杰荣庆物流供应链有限公司
    54 远成物流股份有限公司
    55 顺丰速运集团(上海)速运有限公司
    56 圆通速递有限公司
    57 唯凯国际物流股份有限公司
    58 新杰物流集团股份有限公司
    59 锦海捷亚国际货运有限公司
    60 德邦物流股份有限公司
    61 瀚钰通国际货运代理(上海)有限公司
     
     
    、附件三 2016年上海A级物流企业
     
    序号 等级 单位名称
    1    5A    中海集团物流有限公司
    2    5A    华宇物流集团有限公司
    3    5A    远成集团有限公司
    4    5A    上海安吉汽车零部件物流有限公司
    5    5A    东方国际物流(集团)有限公司
    6    5A    上海佳吉快运有限公司
    7    5A    安吉汽车物流有限公司
    8    5A    全球国际货运代理(中国)有限公司
    9    5A    西上海(集团)有限公司
    10    5A    上海现代物流投资发展有限公司
    11    5A    德邦物流股份有限公司
    12    5A    上港集团物流有限公司
    13    5A    上海中远物流有限公司
    14    5A    港中旅华贸国际物流股份有限公司
    15    5A    上海铁路局
    16    5A    国药控股股份有限公司
    17    5A    东方海外物流(中国)有限公司
    18    5A    上海顺衡物流有限公司
    19    4A    上海惠尔物流有限公司
    20    4A    上海申丝企业发展有限公司
    21    4A    上海乾通投资发展有限公司
    22    4A    上海商业储运有限公司
    23    4A    上海中石化工物流有限公司
    24    4A    日立物流(中国)有限公司
    25    4A    上海北芳储运实业有限公司
    26    4A    上海市浦东汽车运输总公司
    27    4A    上海云峰集团国际贸易有限公司
    28    4A    上海云峰集团化工有限公司
    29    4A    上海新杰物流集团有限公司
    30    4A    上海医药物流中心有限公司
    31    4A    上海通贸国际供应链管理有限公司
    32    4A    上海东方久信集团有限公司
    33    4A    上海旭富国际物流有限公司
    34    4A    利丰供应链管理(中国)有限公司
    35    4A    上海铁路物流有限公司
    36    4A    上海市长途汽车运输公司
    37    4A    上海畅联国际物流有限公司
    38    4A    上海新金桥国际物流有限公司
    39    4A    上海金山石化物流有限公司
    40    4A    上海华谊天原化工物流有限公司
    41    4A    上海海通国际汽车物流有限公司
    42    4A    上海景鸿国际物流股份有限公司
    43    4A    上海会成物流有限公司
    44    4A    上海新新运国际货物运输代理有限公司
    45    4A    上海益嘉物流有限公司
    46    4A    上海华运通仓储配送有限公司
    47   4A    上海恒荣国际货运有限公司
    48    4A    上海青旅国际货运有限公司
    49    4A    上海宝钢物流有限公司
    50    4A    顺丰速运集团(上海)速运有限公司
    51    4A    上海安吉通汇汽车物流有限公司
    52    4A    上海顶通物流有限公司
    53    4A    上海郑明现代物流有限公司
    54    4A    上海交运沪北物流发展有限公司
    55    4A    上海优通国际物流有限公司
    56    4A    上海嘉定国际货运有限公司
    57    4A    上海万顺物流有限公司
    58    4A    上海美源国际物流有限公司
    59    4A    日邮汽车物流(中国)有限公司
    60    4A    上海万创危险品物流有限公司
    61    4A    中航国际物流有限公司
    62    4A    上海安盛汽车船务有限公司  
    63    4A    中国上海外轮代理有限公司
    64    4A    西上海汽车服务股份有限公司
    65    4A    上海普天物流有限公司
    66    4A    上海无忧物流配送有限公司
    67    4A    上海岳锋国际物流有限公司
    68    4A    上海万家物流有限公司
    69    4A    上海物贸生产资料物流有限公司
    70    4A    上海慧全国际物流有限公司
    71    4A    上海新大洲物流有限公司
    72    4A    上海厚谊俊捷国际物流发展有限公司
    73    4A    上海邦达隆飞物流有限公司
    74    4A    上海立伟物流有限公司
    75    4A    上海虹迪物流科技有限公司
    76    4A    上海志甄物流有限公司
    77    4A    上海茂金物流有限公司
    78    4A    上海熙可送物流有限公司
    79    4A    上海康驰物流有限公司
    80    4A    上海德邦物流有限公司
    81    4A 上海东泽国际物流有限公司
    82    4A 上海春风物流有限公司
    83    4A 上海则一货运有限公司
    84    4A 上海贝业新兄弟物流有限公司
    85    4A 上海天地汇供应链管理有限公司
    86   4A 上海顺意丰速运有限公司
    87    4A 上海中集集装箱有限公司
    88    4A 上海明乾物流有限公司
    89    4A 上海锦江航运(集团)有限公司
    90    4A 上海盛旭物流有限公司
    91 4A 上海宝臣物流有限公司
    92    4A 上海倍智物流有限公司
    93    4A 上海惠骏物流有限公司
    94    4A 上海环世物流(集团)有限公司
    95    4A 上海领鲜物流有限公司
    96    4A 上海丹捷国际物流有限公司
    97    4A 德邦(上海)运输有限公司
    98    4A 上海优通供应链管理有限公司
    99    4A 上海锦江国际低温物流发展有限公司
    100 4A 上海一汽四环物流服务有限公司
    101 4A 上海车新物流有限公司
    102 4A 上海源洪仓储物流有限公司
    103 4A 上海能运物流有限公司
    104 4A 上海互赢物流股份有限公司
    105 4A 上海奔祥物流有限公司
    106 4A 上海蒙盛物流有限公司
    107 4A 敦豪全球货运(中国)有限公司
    108 4A 上海顺城物流有限公司
    109 4A 上海利丰国际物流有限公司
    110 4A 远孚物流集团有限公司
    111 4A 上海际华物流有限公司
    112 4A 上海南北公铁物流有限公司
    113 3A    上海中外运冷链运输有限公司
    114 3A    上海天隽国际货物运输代理有限公司
    115 3A    国本(上海)国际物流有限公司
    116 3A    上海和实储运有限公司
    117 3A    上海巴士化工物流有限公司
    118 3A    上海百联配送实业有限公司
    119 3A   上海乐惠物流有限公司
    120 3A   上海复闽仓储有限公司
    121 3A   上海康芸物流发展有限公司
    122 3A 上海市纺织运输公司
    123 3A 上海精裕捷星物流有限公司
    124 3A 上海晶通化轻发展有限公司
    125 3A 上海外高桥国际物流有限公司
    126 3A 上海新发展国际物流有限公司
    127 3A    必胜(上海)食品有限公司
    128 3A    上海金陵国际物流有限公司
    129 3A   国药集团医药物流有限公司
    130 3A 德迅(中国)货运代理有限公司
    131 3A    上海双得力国际物流有限公司
    132 3A    上海联达物流有限公司
    133 3A   上海弘和物流有限公司
    134 3A    上海集发物流有限公司
    135 3A   上海港口化工物流有限公司
    136 3A 上海远成物流发展有限公司
    137 3A    上海成协物流配送有限公司
    138 3A    上海大中物流有限公司
    139 3A    上海新天天大众低温度物流有限公司
    140 3A    上海吴泾冷藏有限公司
    141 3A    上海麒麟物流有限公司
    142 3A   上海全胜物流有限公司
    143 3A   上海亚太国际集装箱储运有限公司
    144 3A    中远化工物流有限公司
    145 3A    上海中远物流配送有限公司
    146 3A    上海中远国际航空货运代理有限公司
    147 3A    上海中远物流重大件运输有限公司
    148 3A    上海外轮代理浦东有限公司
    149 3A    上海福仑德大件储运有限公司
    150 3A    上海欧迪斯物流有限公司
    151 3A    上海百联石化物流有限公司
    152 3A    上海菱华仓储服务有限公司
    153 3A    阿尔卑斯物流(上海)有限公司
    154 3A    上海泓明国际货运有限公司
    155 3A    上海华联超市物流有限公司
    156 3A    上海精准德邦物流有限公司
    157 3A    上海亨利达国际物流有限公司
    158 3A    上海盛辉货运有限公司
    159 3A    中联运通控股集团有限公司
    160 3A    中新通现代物流有限公司
    161 3A    上海安宜达物流有限公司
    162 3A    上海钢联物流有限公司
    163 3A    上海沧运物流有限公司
    164 3A    上海宝通运输实业有限公司
    165 3A    上海同程物流发展有限公司
    166 3A    上海化学工业区物流有限公司
    167 3A    云丰国际物流(上海)有限公司
    168 3A   上海易浦物流有限公司
    169 3A    上海鑫益物流有限公司
    170 3A    上海宏通物流有限公司
    171 3A    上海敬诚物流有限公司
    172 3A    上海鸿顺国际物流有限公司
    173 3A    上海泓明供应链有限公司
    174 3A   上海星亚国际货运有限公司
    175 2A   上海南华国际物流有限公司
    176 2A    上海锦路物流有限公司
    177 2A   上海汇尔华实业有限公司
    178 2A   上海九州通物流有限公司
    179 2A 上海宏福货运代理有限公司
    180 2A    上海缔华物流有限公司
    181 2A   上海钧源物流有限公司
    182 2A   上海金箭物流有限公司
     
    十、附件四2016年度上海市现代物流名牌企业
     
    上海申丝企业发展有限公司
    上海大众运行物流股份有限公司
    上海北芳储运集团有限公司
    上海现代物流投资发展有限公司
    上海市长途汽车运输有限公司
    东方国际物流(集团)有限公司
    上海中外运冷链运输有限公司
    上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
    西上海汽车服务股份有限公司
    上海畅联国际物流股份有限公司
    上海东昌西泰克现代物流管理有限公司
    上海锦江航运(集团)有限公司
    上海圆通速递有限公司
    上海景鸿国际物流股份有限公司
    上海佳吉快运有限公司
    上海泓明国际货运有限公司
    上海九州通物流有限公司
     
    、附件五 本报告资料来源
     
    《2016年上海市国民经济和社会发展统计报告》
    《2016上海口岸发报告》
    《2016中国(上海)自由贸易区经济发展统计公告》
    《上海统计年鉴2016》
    《现代物流报》
    《上海证券报》
    中国物流与采购联合会
    上海市城市交通运输管理处
    上海市交通委综合规划处
    上海交通运输发展研究中心
    上海港码头管理中心
    机场集团
    上海市仓储行业协会

    发布于:2018-06-20

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